Do you want to be a
Financial Intern at
Strong Point Financial?
El pasante de finanzas formará parte de un nuevo y creciente equipo de profesionales financieros con un enfoque orientado al proyecto hacia el mejoramiento de nuestras interacciones financieras financieras del cliente cotidiana. Como miembro clave del equipo de SPF, el interno trabajará en la construcción de carteras de clientes y en la ejecución de varios escenarios en nuestro sistema de tecnología de portal SPF, ayudando en la preparación de reuniones de clientes y una variedad de proyectos enfocados financieros que ayudarán a la organización a aumentar el alto nivel de servicio que proporcionamos a los clientes.
Deberes de trabajo
- Reciba llamadas de servicio al cliente entrantes de manera amigable y cálida
- Notas de registro de cada conversación del cliente en la base de datos CRM, alerta socios si surgen los problemas
- Ingrese nuevos clientes en nuestra base de datos emoney, ejecutando varios escenarios || ahor Archivo de cliente apropiado para cada nueva cuenta: electrónica y papel según sea necesario. Mueva la carpeta del cliente de un "prospecto" a un "cliente"
- Be sure clients “vault” is up to date in all client eMoney records
- Create appropriate client file for each new account – electronic and paper as needed. Move the client folder from a “prospect” to a “client”
- Servicio de cliente completo y de proceso El trabajo del cliente según sea necesario
- Asistir en cualquier esfuerzo de marketing para nuestros talleres financieros
- CRM Entrada de datos de CRM y ejecutar varios informes del cliente para que los clientes de alto valor neto
- capacitaciones
- Learn how to act as a fiduciary through various trainings
- Prepare y entregue estadísticas comerciales diarias según lo indique el gerente
- Consulte con los miembros y asesores internos del equipo para ayudar a determinar la mejor solución para los problemas comerciales identificados
conocimiento, habilidades y habilidades
- Usted busca una licenciatura en una disciplina relacionada. Trabaje de forma independiente y se adapte rápidamente a las nuevas tecnologías/sistemas
- Excellent problem solving and trouble-shooting skills
- Ability to work independently and adapt quickly to new technologies/systems
- Fuerte sentido de coraje y desarrollo personal
- Capacidad para ser flexible, ingenioso, rápidamente aprender y adaptarse al cambio
- Solid Solid ESCRIBTIVO Y SECUNTARIOS ACTIVOS HABILIDADES
- Usted ve la innovación como una forma de vida y que quiere utilizar los últimos programas de los lenguajes y el conocimiento de la ingeniería de la ingeniería a la ingeniería de la ingeniería, el diseño de la ingeniería, el diseño, el diseño, el diseño, los conocidos por los conocimientos digitales de diseño. Finanzas.
- Usted es un ciudadano estadounidense, residente permanente de los EE. UU. o posee otra autorización laboral de EE. UU. Sin restricciones y no requerirá patrocinio para la autorización laboral de los EE. UU. Ahora o en cualquier momento en el futuro.
Requisitos mínimos
- conocimiento de las computadoras y software
- Capacidad para aprender rápidamente || 206