El proceso financiero de puntos sólidos
en un punto Financiero Strong Financial, ofrecemos una amplia gama de planes financieros y de gama financiera y de gama de salud de salud de la salud o en el sólido de la gestión de la salud y en los que se centran en los individuos. edad de jubilación. Nos enorgullecemos de desarrollar planes de jubilación exhaustivos y escritos y microgestión en cada aspecto de nuestra jubilación, para que pueda descansar fácilmente, sabiendo que sus activos están bien posicionados para que coincidan con sus objetivos personales y ayuden a proporcionar ingresos confiables en la jubilación.
READY TO TAKE THE NEXT STEP?
All of the financial services we offer fall under one of the five key areas of our SPF Retirement Insider Plan®. Once we develop your plan, we will not stop there. Now, begins the journey. We will be there to help you implement and manage your plan every step of the way for the rest of your life. Take the first step toward having the retirement you’ve always dreamed of! Click below to schedule a complimentary, no obligation consultation today!
¿Quieres saber más sobre nuestro proceso? Desplácese hacia abajo y lea a continuación.
Paso 1
Planificación de ingresos
En su Jubilación Insider Plan®, evaluaremos su situación de ingresos actual y ayudaremos a garantizar que sus gastos puedan pagarse mes a mes con confiabilidad y previsibilidad. A continuación, ayudaremos a asegurarnos de que hemos maximizado su Seguro Social, analizamos sus opciones y decisiones de pensiones, planifiquemos una muerte prematura de un cónyuge, inflación y otras consideraciones críticas para su plan de ingresos.
Paso 2
Planificación de inversión || 138
Depending on your risk tolerance and risk capacity, we’ll create portfolios that are customized to your overall financial goals. By being an independent Registered Investment Advisor, we are not tied in with a large “wire house” institution, which means we can offer a universe of funds and equities to create cost-efficient and high quality portfolios.
STEP 3
TAX PLANNING
The main goal of our tax planning is to generate more tax diversification. This means that we’ll assess your current tax liability whether it is income taxes, capital gain taxes, or estate taxes and develop strategies to minimize the taxes you pay during your retirement, as well as when passing on your wealth to the next generation.
STEP 4
HEALTH CARE PLANNING
Understanding the healthcare system can be overwhelming. Whether you are trying to retire before Medicare, on Medicare, or concerned about the high costs of Long-Term Care, we take the time to ensure that you know your options, and create a plan that matches your health and budget.
Haga clic para descargar nuestra Guía: Comprensión de Medicare
Un presupuesto - Hoja de trabajo
Use esta hoja de trabajo para ver cuánto dinero gastas este mes. Además, use la hoja de trabajo para planificar el presupuesto del próximo mes.
Al usar una hoja de trabajo de presupuesto para controlar sus gastos, querrá saber a dónde va su dinero, y luego haga un plan para el a dónde quiere que vaya.
