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Asesor de servicio

¿Tiene habilidades de servicio al cliente superiores y una gran ética de trabajo que desea contribuir a una oficina establecida y en crecimiento continuo? Nuestra firma financiera de ritmo acelerado en Orlando, FL está buscando un asesor de servicios sólido y orientado a los detalles para ayudar con varias tareas específicas de la industria para ayudar a garantizar que la oficina funcione de manera eficiente. Nuestra fórmula para el éxito es poner a nuestros clientes primero. Si está buscando las herramientas, los recursos y la libertad para construir un gran futuro, contáctenos hoy! Requisitos mínimos:

• Experiencia previa en el procesamiento de documentos confidenciales
• Interacción de cliente anterior en un entorno de oficina
• Intermedio a habilidades informáticas avanzadas
• Licenciamiento de seguros Strongly Freened y Serie 65 (65 (65 (preferido) intermedio) La posición requiere que posee las siguientes habilidades:

This position requires that you possess the following skills:

• Habilidades organizativas fuertes y atención al detalle
• Capacidad para demostrar la persistencia para lograr la calidad
• Excelente comunicación-Tanto verbal como escrito
• Iniciativa autodirigida
• Organizado
• Strong follow-through
• Highly Organized

Responsabilidades:
Poner las necesidades del cliente primero está profundamente arraigado en nuestra cultura y en el centro de todo lo que hacemos. Al proporcionar un excelente servicio al cliente, usted:

• Priorice tareas y problemas diarios
• Operar con un enfoque proactivo para los asesores y clientes
• Complete y procese las solicitudes de servicios internos y externas
• Mantenga programas de data de data (CRM) || 548
• Respond to client inquires as needed
• Opening (as needed), closing & transferring of accounts
• Generate and provide various reports to Advisor
• Process transactions
• Follow-up as necessary with vendor companies and clients
• Assist advisor with pre-appointment preparation
• Manage RMDs for all qualified client accounts
• Gather account values ​​and complete client review summary for upcoming Citas
• Resuelva cualquier problema con respecto a nuevas cuentas, transferencias o enmiendas

Gracias por su interés en este papel. Tómese un momento para explorar nuestro sitio web y los servicios proporcionados. Si cree que tiene las habilidades que se necesitan para las responsabilidades de posición enumeradas, ¡solicite hoy!

La mejor manera de considerar para este puesto será enviar su currículum amichelles@shpne.com. We are dedicated to responding to each applicant in a timely manner.